Erwin.works · Beratung, Umsetzung & Betrieb
KI für Finanzmakler
Neue Leads aufgreifen und qualifiziert an Ihr Team übergeben.
Eine neue Anfrage verdient eine schnelle, passende Reaktion. Wir entwickeln einen Assistenten, der grundlegenden Bedarf und Rückrufwünsche erfasst, fehlende Angaben abfragt und Ihr Beratungsteam vorbereitet.
Anwendungsfall besprechenFinanzmakler & Finanzierungsvermittler
Hier geht im Alltag Zeit verloren.
Wir betrachten wiederkehrende Aufgaben gemeinsam mit den Menschen, die sie heute erledigen. Daraus entsteht ein klar begrenzter erster Einsatz.
Bedarf, Zeitrahmen und Rückrufwunsch bleiben zunächst unklar.
Berater müssen vor dem Erstgespräch Informationen nachfordern.
Konkrete Anwendungen
So könnte Ihr Assistent unterstützen.
01
Bedarf vorqualifizieren
„Ich möchte eine Finanzierung besprechen. Was brauchen Sie zunächst?“
Der Assistent erfasst einen abgestimmten, datensparsamen Erstkontakt. Sensible Unterlagen werden nicht über einen offenen Chat angefordert.
02
Rückrufwünsche erfassen
„Können Sie mich morgen am Nachmittag zurückrufen?“
Der Wunsch wird strukturiert aufgenommen. Eine verbindliche Bestätigung erfolgt nur entsprechend Ihrem verfügbaren Terminprozess.
03
Kontakt und Termine koordinieren
„Bitte vereinbaren Sie ein Erstgespräch.“
Mit passenden Kanal-, CRM- und Kalenderanbindungen kann der Assistent Kontakt- und Terminschritte unterstützen. Kontaktberechtigung, Verfügbarkeit und Freigaben werden vorher festgelegt.
Ihr Einstiegspaket
Ein Assistent für Erstkontakt und Rückrufvorbereitung
Wir beginnen mit einem Eingangskanal und einem klaren Fragenkatalog. Automatische Kontaktaufnahme oder Buchung ergänzen wir erst nach Prüfung der erforderlichen Anbindungen und Berechtigungen.
Damit arbeiten wir
Freigegebene Leistungsinformationen, Erstkontaktfragen, Terminregeln und Vorgaben zur Übergabe.
Daran messen wir den Pilot
- Zeit bis zur ersten Reaktion im angebundenen Kanal
- Vollständigkeit der vereinbarten Erstkontaktangaben
- Nutzbarkeit der Übergabe für das Beratungsgespräch
Ausgangswerte und Zielwerte vereinbaren wir vor dem Start. Einsparungen werden geprüft, nicht pauschal versprochen.
Persönlich begleitet
Vom Workshop zum Arbeitsalltag.
Aufgabe und Grenzen klären
Wir betrachten Ihre Abläufe und Quellen, wählen einen sinnvollen Anwendungsfall und vereinbaren Pilotziele, Zuständigkeiten und Freigaben.
Ein bis zwei Assistenten einarbeiten
Wir strukturieren das Wissen und richten Aufgaben, Sprache und Regeln ein. Ihr Team testet echte Beispiele und wird in die Nutzung eingearbeitet.
Im Betrieb weiterentwickeln
Auf Wunsch begleiten wir Betrieb und Pflege: Quellen aktualisieren, Antworten prüfen und den Einsatz schrittweise verbessern.
Ihre Plattform. Ihre Entscheidungen.
Kontrolle beginnt vor dem ersten Einsatz.
Erwin.works verbindet Wissensbasis, Rollen und Regeln. Wir klären gemeinsam, welche Inhalte freigegeben sind und wo menschliche Entscheidungen erforderlich bleiben.
Quellen und Zugriffe
Verantwortliche geben Dokumente frei. Rollen und Berechtigungen begrenzen den Zugriff; die Trennung wird vor dem Einsatz geprüft.
Hosting und KI-Anbieter
Die Plattform ist selbst betreibbar. Bei externen KI-Modellen werden benötigte Inhalte an den Anbieter übertragen. Passende Anbindungen und Datenwege prüfen wir mit Ihnen.
Freigaben und Grenzen
Keine individuelle Finanzberatung, Bonitätsentscheidung oder Finanzierungszusage durch den Assistenten. Fachliche Bewertung und verbindliche Aussagen übernimmt der zuständige Berater.
Vor dem Start
Ihre Fragen zum Einsatz.
Kontaktiert Erwin neue Leads automatisch?
Das ist ein möglicher Ausbau mit passendem Eingangskanal, CRM-Anbindung und geklärter Kontaktberechtigung. Es ist keine pauschale Standardfunktion für jede Installation.
Kann der Assistent direkt Termine buchen?
Nur mit geeigneter Kalenderanbindung und Regeln für verfügbare Zeiten, Bestätigung und Änderungen. Ohne diese Verbindung nimmt er zunächst Termin- oder Rückrufwünsche auf.
Wie starten wir und wie lange dauert die Einführung?
Im ersten Gespräch klären wir die Aufgabe. Danach prüfen wir Quellen, Nutzerkreis und benötigte Anbindungen im Workshop. Den Zeitplan legen wir anhand dieses Umfangs fest, statt eine pauschale Einführungsdauer zu versprechen.
Was kostet ein Pilot mit Erwin.works?
Der Aufwand hängt von Datenqualität, Umfang und Anbindungen ab. Sie erhalten ein individuelles Angebot mit getrennten Positionen für Workshop, Umsetzung und laufende Betreuung. Modell- und Hostingkosten werden dabei berücksichtigt.
Können wir die Plattform selbst betreiben?
Ja. Wir stimmen Infrastruktur, Zuständigkeiten, Wartung und Wissenspflege mit Ihnen ab. Selbsthosting bedeutet bei externen KI-Modellen nicht, dass jede Verarbeitung auf Ihrem Server stattfindet.
Weitere Möglichkeiten
Branchen, Lösungen und Leistungen im Überblick.
KI-Lösungen für Ihren Arbeitsalltag
KI für Leadqualifizierung, Termine, Wissensmanagement, Kundenservice und Angebotsvorbereitung. Mit klaren Grenzen und passenden Anbindungen.
KI-Beratung, Umsetzung und Betreuung
Vom KI-Workshop über die Implementierung bis zur Betreuung: Erwin.works begleitet Ihre virtuellen Mitarbeiter im Arbeitsalltag.
Erwin.works unter eigener Kontrolle
Die technische Basis für Ihre virtuellen Mitarbeiter: Betrieb, Quellen, Rollen und KI-Anbieter bewusst festlegen.
Passende nächste Schritte
Diese Themen passen zu Ihrem Vorhaben.
Der erste Schritt
Welche Aufgabe
kostet Ihr Team
zu viel Zeit?
Erzählen Sie uns kurz davon. Wir besprechen mit Ihnen, ob ein virtueller Mitarbeiter sinnvoll unterstützen kann und wie ein passender Einstieg aussieht.
pellny@seolyse.deWas danach passiert
Wir melden uns persönlich, klären Ihre Ausgangslage und besprechen die nächsten Schritte. Kein automatisches Abonnement.